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Cockpit CEO guía paso a paso

El Cockpit CEO es tu tablero de mando: ves el pulso del negocio en vivo (KPIs, finanzas, proyectos), obtienes inteligencia del portafolio de innovación y conversas con un asistente de IA que puede leer y modificar Odoo con tu aprobación. Esta guía te lleva de cero a experto, sin tecnicismos.

🧭 ¿Apurado? Lo esencial: 1) Entra al Cockpit. 2) Mira KPIs y proyectos. 3) Para pedir cambios o reportes, escribe en el Asistente CEO ↔ Odoo y aprueba lo que proponga. Ese es el 90% del uso diario.

1. Qué es y qué NO es

Es tu vista ejecutiva: consolida Odoo (ERP/CRM), el Portfolio Manager (madurez IRL) y la nueva Innomatch.
El asistente lee de todos los sistemas y, solo en Odoo, puede crear/editar (oportunidades, contactos, proyectos, tareas) — siempre pidiéndote aprobación antes.
No escribe en innomatch ni en la calculadora: de esos solo lee. Odoo es el back-office único.

ℹ️ Existe un segundo tablero, Cockpit2, que es interno del equipo Hubtec y temporal: sirve solo para gestionar la implementación de estos proyectos y desaparecerá cuando terminen. Como CEO usas el Cockpit CEO.

2. Entrar

1. Abre cockpit.htcloud.feres.cl.

2. Ingresa usuario y contraseña. ¿No las recuerdas? Están en el propio Cockpit → botón 📖 Tutorial → pestaña Plataformas 🔑, que lista TODAS las plataformas con sus credenciales y para qué sirve cada una.

3. La primera vez corre un tour guiado que resalta cada sección. Puedes repetirlo cuando quieras desde 📖 Tutorial.

3. El tablero, sección por sección

El Cockpit tiene un menú lateral izquierdo: cada opción abre una vista (Resumen, Finanzas, Ecosistema, Cobros, Transferencia, Indicadores ANID, Proyectos, Mesa de Ayuda, Portfolio Intelligence, Asistente CEO↔Odoo, Asesor IA, Integraciones, Plataformas y Video). Abajo del menú: Tour, Tutorial, ⚙ IA y Refrescar.

📊 Indicadores (KPIs)

Tarjetas con el pulso en vivo: contactos totales, contactos de innomatch, oportunidades del CRM, oportunidades ganadas, oportunidades con evaluación IRL, empleados. Un vistazo = el estado del negocio.

💰 Finanzas

Desde la facturación de Odoo: ingresos facturados, ingresos en borrador y gastos. Para ver caja y resultado sin abrir el ERP.

🗂️ Proyectos

Cada proyecto de entrega es una tarjeta con un anillo de progreso (tareas hechas / totales). Haz clic en una tarjeta para abrir el detalle con sus entregables y estado.

🌐 Ecosistema · Innomatch

Actores (por tipo), capacidades y oportunidades del ecosistema, consolidados en Odoo. El pulso de Innomatch sin salir del Cockpit.

💲 Cobros

Funciones cobrables activas e ingresos pagados (MercadoPago → ERP). Si no hay cobros activos, lo verás como “todo gratis”.

🔬 Transferencia

El dominio de transferencia tecnológica desde la BD maestra, consolidado en Odoo: propiedad intelectual, acuerdos y pilotajes, resultados ANID, spin-offs (EBCT), inversión apalancada y los gastos por validar (facturas de proveedor en borrador). Cada KPI vive en Hubtec Engine → Transferencia.

📐 Indicadores ANID

El tablero del convenio ANID 2025-2027: 4 componentes con línea base, metas, meta acumulada, valor actual y % de logro. La mayoría se calcula solo desde Odoo; los que no tienen dato directo se cargan a mano en Hubtec Engine → Transferencia → Indicadores ANID (manual) y los del Componente 2 se alimentan de los flags de cada EBCT (estado de programa, RLs en avance, regional). Mientras más completes esos campos en Odoo, más se llena el tablero.

🎫 Mesa de Ayuda

Tickets de atención al cliente de todos los sistemas (Portfolio Manager, Innomatch, Cockpit): abiertos, por sistema y recientes. Se gestionan en Odoo.

🧠 Portfolio Intelligence

Botón “Analizar portafolio”: la IA revisa todas las iniciativas IRL y te entrega insights, riesgos, clusters y prioridades. Úsalo para decidir dónde poner foco.

4. El Asistente CEO ↔ Odoo (lo más potente)

Es un chat que entiende tu negocio. Tiene dos modos, automáticos según lo que pidas:

Consultar (lectura): “¿cuántas oportunidades ganamos este mes?”, “muéstrame los contactos de la UFRO”, “resume el avance de los proyectos”. Responde al instante, sin cambiar nada.

Cambiar (escritura con aprobación): “crea una oportunidad llamada X para el contacto Y”, “marca la tarea Z como hecha”. El asistente NO ejecuta de inmediato: muestra una tarjeta “requiere tu aprobación” con exactamente lo que hará en Odoo.

Tú decides: Aprobar → lo ejecuta en Odoo y confirma; Rechazar → no pasa nada. Nada se escribe sin tu visto bueno.

💡 Ejemplos: “crea un contacto empresa ‘Viña ABC’ y una oportunidad asociada”, “cambia la etapa de la oportunidad N a Ganada”, “dame un reporte de oportunidades por etapa”. El asistente solo escribe en Odoo; del resto de sistemas únicamente lee.

5. Configurar la IA (⚙)

En ⚙ IA defines el modelo y el endpoint del LLM una sola vez; todo el ecosistema (Cockpit, Portfolio Manager, agentes) usa esa misma configuración central. No toques nada salvo que cambie el servidor de IA.

6. Glosario rápido

Término	Qué es
CRM / Oportunidad	Registro comercial en Odoo (un negocio/lead).
IRL	Madurez de una innovación en 6 dimensiones (cliente, tecnología, negocio, PI, equipo, financiamiento).
Portfolio Intelligence	Análisis IA del conjunto de iniciativas IRL.
Odoo	El ERP/CRM = back-office único donde se consolida todo.
Innomatch	Plataforma de matchmaking del ecosistema (actores, capacidades, oportunidades).

7. Preguntas frecuentes

¿El asistente puede borrar algo sin avisar? No: toda escritura pasa por tu aprobación.
¿Mis preguntas cambian datos? Solo si pides un cambio y lo apruebas; consultar nunca modifica.
¿De dónde salen los números? KPIs/finanzas/proyectos de Odoo; innomatch e IRL de sus sistemas (solo lectura).
¿Y Cockpit2? Es interno del equipo y temporal; no es para la dirección.

🔑 Credenciales de todas las plataformas: dentro del Cockpit → 📖 Tutorial → Plataformas. Ahí está cada sistema, su URL, usuario/clave y para qué sirve.