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CRM / Oportunidades Odoo
El pipeline del portafolio: iniciativas y oportunidades de colaboración, con su nivel de madurez IRL.
El pipeline
- El CRM se ve como kanban: columnas = etapas (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado…).
- Cada tarjeta es una oportunidad. Arrástrala entre etapas a medida que avanza.
Crear una oportunidad
1. En CRM pulsa Nuevo.
2. Pon el nombre de la iniciativa, el cliente/contacto y datos de contacto.
3. Asigna etapa, responsable y, si aplica, ingreso esperado.
4. Usa la pestaña Madurez IRL para registrar los niveles (CRL, TRL, BRL, IPRL, TMRL, FRL) y ver el promedio.
Madurez IRL automática
Las evaluaciones hechas en la Calculadora IRL llegan al CRM como oportunidades, ya con la pestaña Madurez IRL rellena y la etiqueta Calculadora IRL.
💡 Filtra por la etiqueta Calculadora IRL para ver solo las iniciativas evaluadas, y agrupa por etapa para leer el pipeline.
Seguimiento
- Usa Actividades (llamadas, reuniones, correos) para no perder el hilo.
- Marca Ganado / Perdido al cerrar; eso alimenta los KPIs del Cockpit CEO.